免费研报精选:交通运输焦点资产低位正是结构良机!(附全名单)

2021-03-07 19:59:02

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  本日(8月10日)A股三大股指全线低开,盘初急拉之后迅速下探,并维持弱势震荡,早盘沪强深弱格式明显;午后大金融异动拉升,促使三大股指逐步攀升。从盘面上来看,大金融护盘,航运、房地产开发、钛白粉等板块体现突出。

  兴证计谋王德伦指出,短期的调解、妨害,不影响 “长牛”判断,继续看好市场,拥抱权益期间。在住民设置、机构设置、全球设置下,资金“源源不停”,气势气魄会再平衡与扩散,没有气势气魄的切换。一方面,此前低估值金融地产周期等“蓝筹”偏向,成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”,为市场搭了一个更好的台。另一方面,市场情绪高涨,风险偏好提升,发展偏向又会“追一追”。没有气势气魄切换,有的只是“蓝筹搭台,发展唱戏”。

  在当前A股热门分散,板块轮动加剧配景之下,隐藏了可能的投资时机,精选部门机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】航运

  兴业证券指出,交通运输焦点资产低位正是结构良机。电商增速超预期,重点存眷快递板块业绩弹性;海内需求快速恢复,国际航线连续放松,存眷航空及机场板块危急后期反弹时机;基础设施基金REITs推进,存眷具备连续滚动开发能力的物流基础运营商和高速公路集团;存眷供应链公司估值修复时机。

  【主题二】房地产开发

  天风证券指出,当前地产股政策情况中性化、7月基本面修复超预期、但仍然处于估值的低位区间:1)三季度贩卖有望继续超预期:上半年房企拿地积极、有动力加速周转推货;2)政策预期中性化:少数热门都会局部调控、大范围政策收紧概率较低,3)流动性情况仍然偏宽松,地产供需双方有望受益,4)地产板块估值低位。

  【主题三】钛白粉

  兴业证券分析,钛白粉前期因需求走弱代价下滑,6月以来钛白粉代价及钛白粉-钛精矿价差企稳,而此代价/价差下,部门产能已处于盈亏平衡边沿。当前海内需求良好,海外复工动员需求修复,钛精矿代价已迎回升,多家钛白粉企业发函调涨,钛白粉代价有望回升,继续重点推荐海内钛白粉龙头龙蟒佰利。

  (仅供投资者参考,不组成投资发起;股市有风险,投资需审慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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